2021年6月11日,澳大利亞政府首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家辦公室 (Office of the Chief Economist)發(fā)布《2021年澳大利亞部分關(guān)鍵礦產(chǎn)展望》(Outlook for selected critical minerals in Australia 2021),報告對四種關(guān)鍵礦產(chǎn)——稀土元素、鈷、石墨和釩進(jìn)行了分析與展望。這些礦產(chǎn)在美國、歐盟和加拿大的官方關(guān)鍵礦物清單中都有列出,反映了它們在未來消費(fèi)和經(jīng)濟(jì)安全需求方面的重要性。
1 澳大利亞在關(guān)鍵礦產(chǎn)領(lǐng)域的地位與作用
關(guān)鍵礦產(chǎn)是具有重要經(jīng)濟(jì)功能、不容易被替代且面臨一定供應(yīng)風(fēng)險的金屬和非金屬。供應(yīng)風(fēng)險因素包括地質(zhì)稀缺性、地緣政治問題、貿(mào)易政策等。
澳大利亞擁有大量關(guān)鍵礦產(chǎn),并擁有有效的礦產(chǎn)開發(fā)和與世界供應(yīng)鏈整合的歷史。過去十年來,澳大利亞鋰的開發(fā)已使其成為全球最大的鋰生產(chǎn)國,隨著對礦山和精煉廠產(chǎn)能的大量投資,其增長前景仍將持續(xù)。
在考慮負(fù)責(zé)任和安全的礦產(chǎn)供應(yīng)時,澳大利亞穩(wěn)定的投資環(huán)境和治理安排(包括環(huán)境法規(guī))使澳大利亞成為一個有吸引力的選擇。世界各地的制造商越來越多地響應(yīng)消費(fèi)者對進(jìn)口商品溯源的要求,澳大利亞支持國際標(biāo)準(zhǔn)化組織等旨在提高礦物來源透明度的舉措。
澳大利亞在這些礦產(chǎn)方面的潛力從礦山生產(chǎn)延伸到下游的增值過程投資?;谘邪l(fā)投資、地理位置的鄰近和基礎(chǔ)設(shè)施的互補(bǔ)性,除了采礦項目之外的投資也在進(jìn)行中。澳大利亞鈷、石墨和釩(以及鋰)資源的開發(fā)以及相關(guān)的下游投資,將推動澳大利亞電池增值供應(yīng)鏈的擴(kuò)張:澳大利亞國內(nèi)鋰精煉正在迅速擴(kuò)大,稀土精煉以及國內(nèi)釩電池和石墨陽極的制造都有潛力。
2 四種關(guān)鍵礦產(chǎn)的前景展望
分析表明,這4種礦產(chǎn)的市場前景光明。然而,鈷價的波動歷史表明,價格的大幅上漲通常不會持續(xù)。在適當(dāng)?shù)氖袌鰲l件下,澳大利亞有能力向世界提供原材料和潛在的精煉產(chǎn)品。在所有礦產(chǎn)中,消費(fèi)增長取決于低排放技術(shù)的采用,這受到有效和安全的政策設(shè)置以及電動汽車轉(zhuǎn)型中日益明顯的成本和規(guī)模效益的影響。在稀土元素中,釹、鐠、鏑的消費(fèi)量有望增長。電池礦物(鈷、石墨和釩)的消費(fèi)量預(yù)計將出現(xiàn)增長。到2030年,鈷產(chǎn)量預(yù)計將增加一倍以上,以滿足消費(fèi)的增長。在新產(chǎn)能上線之前,預(yù)計石墨市場將在2025年前后出現(xiàn)一些供應(yīng)緊張。
(1)稀土:預(yù)計到2030年的10年間,全球稀土礦產(chǎn)供應(yīng)量將以每年1.5%的速度增長,增長主要來自澳大利亞和美國。精煉產(chǎn)量預(yù)計每年增長4.6%。在展望期內(nèi)(2020—2030年),澳大利亞的稀土開采量預(yù)計將每年增長9.1%,澳大利亞的稀有精煉產(chǎn)品產(chǎn)量預(yù)計每年增長69%。2020年全球稀土市場價值約20億美澳元預(yù)計到2030年將增長至約120億澳元年均增長16%。
(2)鈷:在電池行業(yè)增長和電動汽車制造增加的推動下,預(yù)計消費(fèi)將出現(xiàn)顯著增長,尤其是鈷化學(xué)品。預(yù)計到2030年,鈷產(chǎn)量將增加一倍以上,以滿足需求的增長,但這將需要在此期間大量增加礦山產(chǎn)能。澳大利亞鈷儲量居世界第二,約占世界總量的19%,但目前只占全球鈷供應(yīng)量的4%,澳大利亞鈷的未來潛力巨大。
(3)石墨:預(yù)計到2030年期間,產(chǎn)量每年將增長約 4%,達(dá)到240萬噸。預(yù)計產(chǎn)量增長最顯著的是中國,其次是非洲。澳大利亞沒有生產(chǎn)石墨項目,但有一些開發(fā)項目正在進(jìn)行中。南澳大利亞的Uley礦在2015年生產(chǎn)了一年,后來因價格低而關(guān)閉。
(4)釩:釩市場主要由鋼鐵消費(fèi)驅(qū)動,預(yù)計在2020—2029年間年均增長2.9%。然而,新興的低排放技術(shù)正在發(fā)揮越來越大的作用。2020—2029年,電池的釩消耗量預(yù)計將以年均20.7%的速度增長。化工行業(yè)也有望增長,但每年的增幅較小,為3.8%。澳大利亞目前不生產(chǎn)釩,盡管它的儲量占世界的18%。